Gratia, uma menina considerada inútil e desprezada pela família, tem um sonho revelador onde um homem misterioso prevê um grande futuro para ela. Ela logo descobre que é a filha perdida da influente família Luciffero. Num acontecimento surpreendente, após ser atacada, uma luz dourada irrompe de Gratia, obrigando todos ao seu redor a fecharem os olhos. Quando a luz se dissipa, a jovem Gratia desaparece e em seu lugar aparece uma versão adulta dela mesma, com características distintas de Luciffero. De estatura imponente e beleza inegável, ela se depara com Nea, sua mãe, e percebe que a transformação esperada para o futuro aconteceu naquele dia. Este foi o momento em que Gratia, de dez anos, e Gratia, de vinte, trocaram de corpo pela primeira vez.