Quando a talentosa feiticeira imperial Nisha faz um acordo não convencional com o Rei Frei, ela parte em uma missão para acabar com a maldição do Grão-Duque do Norte, Lanfel Delore! Acontece que o moreno e belo duque Lanfel não é tão forte quanto parece, e parece que os dias gelados e cinzentos do inverno são um pouco demais para o corpo frágil do duque. Enquanto Nisha faz sua pesquisa em torno da mansão do duque para acabar com sua maldição, ela simultaneamente se torna sua zeladora. Mal sabe ela que seu acordo com o rei Frei poderia unir ela e o duque Lanfel de várias maneiras…