Durante a época em que as duas facções, Jeonggeomryeon e Jibmacheon, confrontavam-se na Guerra da Justiça e dos Demônios, que se espalhou por todo o pais. Shimho, um garoto de Baekriju, um vilarejo pacífico, caiu na conspiração de Je Galhwi para roubar Baekriju. Aos doze anos, ele foi arrastado para cheonilpyeong, onde fica a vanguarda da Guerra da Justiça e dos Demônios. No meio da batalha feroz, conheceu os Touros Negros. Ele se tornou aliado deles, aprendeu artes marciais e ficou mais forte. Assim, começa sua jornada difícil para retornar ao seu lar, Baekriju...