Assim que Lou atingiu a idade adulta, ele implorou a seus pais que o mandassem para uma escola de magia. Lou se apaixonou à primeira vista por Ian, o Príncipe de Peloders, e Ian de alguma forma se sentiu atraído por Lou ... na verdade, a mãe de Lou foi assassinada há muito tempo pelo atual Imperador de Peloders, enquanto Ian aprendia magia para caçar dragões ... podem os dois, cada um guardando um segredo, expressar seu afeto um pelo outro?