Pouco depois de Mori Ougai tomar as rédeas da Máfia do Porto, seu cúmplice Osamu Dazai tem um terrível encontro com Nakahara Chuuya, um menino conhecido como o Rei das Ovelhas que é capaz de manipular a gravidade. Mas quando rumores estranhos sobre o misterioso ser Arahabaki começam a se espalhar por Yokohoma, a dupla deve deixar de lado suas diferenças e chegar a resposta de tudo. Antes de alcançarem a infâmia como a temível dupla Soukoku, Dazai e Chuuya eram apenas garotos. O primeiro encontro deles foi um prenúncio de esperança ou um mau presságio do que está por vir...?