O medo corre a solta por toda Tokyo, com a revelação de que os demônios de fato existem entre nós. Paranoia e o lado mais sombrio da humanidade ferve nas ruas, como as pessoas se voltam uns contra os outros, suspeitando que alguém poderia de fato ser um demônio escondido na "pele" de humano. Em meio às crescentes tensões, a tragédia atinge Akira fazendo sua mente recuar em seu subconsciente, permitindo que o seu diabólico -ego Amon se liberte da gaiola de carne e cause estragos em ambos lados, demônios e humanos. Amon é "história nativa" de Devilman, por isso é recomendável a leitura do mesmo antes.