Uma garota-gato da raça pessoa-fera está sendo levada como escrava para ser vendida a um nobre, quando de repente um aventureiro misterioso lança um feitiço de sono nos transportadores e em seguida lança uma maldição de excitação nessa garota-gato. Ele então a convence a fazer sexo com ele, pois fazendo sexo com ele fará com que a maldição seja desfeita.