William Twining é abençoado com dois cérebros e riqueza. Ele frequenta uma escola de prestígio e vive em uma mansão enorme com seu tio e mordomo. Mas quando o negócio de seu tio começa a falir, a família Twing fica a beira da falência. Fazendo pesquisa em uma despensa de sua casa, de objetos para colocar a venda, William tropeça em uma sala secreta. Esse quarto contém um selo mágico, com o qual ele acidentalmente convoca um demônio. Esse demônio Dantalion, diz a William que exerce autoridade exclusiva na seleção do "governante substituto" do mundo dos demônios.