Nanako Momoi pode ser pequena e adorável, mas está longe de ser doce, é desagradável, violenta e carece de modos. Akira Uehara, um delicado garoto afeminado, por alguma misteriosa razão se apaixona por ela. Um dia, Akira tropeça com o avô de Nanako, que tem toda a aparência de um cientista louco, que está realizando um experimento em Nanako. Mas Akira os interrompe e de repente descobre que ele e Nanako trocaram de corpos. Akira, estando no corpo de uma mulher, está desesperado para voltar ao seu velho corpo, especialmente depois de um de seus velhos amigos começar a se interessar por ele. No entanto, mudar de corpos de novo pode ser difícil já que Nanako parece estar começando a desfrutar a vida como um homem.