A vida escolar de Mochizuki tomou um rumo interessante repentinamente quando ele reencontrou sua amiga de infância, Tsukimi Kawaru, por quem ele tinha uma queda desde o ensino fundamental. Por um acidente do destino, ele descobriu que Kawaru era na verdade uma garota-lobo, que não conseguia se controlar perto dele. Como Kawaru quebrou sua promessa de se manter sob controle, sua irmã, Utsuru, decidiu levá-la de volta para casa, mas Mochizuki não gostou dessa ideia e elaborou uma solução para permitir que Kawaru continuasse frequentando o ensino médio enquanto mantinha sua identidade em segredo...