Em um mundo onde não existe dia, os humanos criaram um sol artifícial para poder sobreviver. Entretanto, esse sol não cobre todo o planeta, fazendo assim com que uma cidade se destaque das outras. As cidades são muito isoladas umas das outras, para a comunicação entre elas as pessoas enviam cartas. Os Letter Bees (Entregadores Abelha) são pessoas emcubidas de entregá-las, entretanto, as cidades são separadas por desertos e outras áreas perigosas além de haver criaturas que devoram o "coração" das pessoas!