Oga Tatsumi, ve um bebe sair do corpo de um estranho homem. Oga descobre através de Hilda que o bebe é Beelzebub, filho e herdeiro do Rei Demônio. Após acontecimentos, Beel simpatiza com Oga, e por essa razao, é obrigado por Hilda a ajudar a transformar o bebe no destruidor da humanidade!