Em um mundo cheio de malignos, a única esperança da humanidade é o poder desumano das bruxas. A cidade de Berne está na linha de frente dos demônios e lá para protegê-la está a bruxa Manasfa e o cavaleiro mais forte do reino, Fafner. Mas que destino cruel espera esses dois? Uma história de fantasia sombria com bruxas e cavaleiros começa agora!