O guerreiro Hamel foi em uma aventura com seus companheiros para derrotar os Reis Demônio, mas após morrer pouco antes da batalha final… “Aaaaah.” ‘Que porra é essa?!’ Reencarnado como o descendente do seu companheiro guerreiro, Vermouth. Hamel… não, Eugene Lionheart renasceu com o sangue do Grande Vermouth. ‘Meu corpo anterior tinha talento suficiente para ser confundido com um gênio, mas este… não tem nem comparação.’ Com um corpo que tinha características mais avançadas desde o início, mostrou um crescimento explosivo que ultrapassou em muito o que tinha conseguido na sua vida anterior. Juntamente com as razões desconhecidas da sua reencarnação veio a realidade desconfortável de ter que coexistir com os demônios. Se deparando com um mundo que o fez questionar tudo em que acreditava