Na história de fantasia, o rei demônio Leonis se selou por mil anos, a fim de se preparar para a batalha final, mas quando ele acordou, ele se viu no corpo de um garoto de 10 anos. Uma bela jovem chamada Lisellia da Academia da Espada Sagrada, em seguida, lhe diz: “Por que você estava preso em tal lugar? Está tudo bem agora, esta irmã mais velha vai cuidar de você!” sob os cuidados de Lisellia, Leonis fica chocado ao ver que o mundo mudou completamente. Desnorteado e confuso, Leonis encontra-se matriculando-se na Academia da Espada Sagrada.