Handa Seishuu, um jovem e bonito caligrafo, é mandado exilado para uma ilha na parte mais ocidental do Japão após um certo incidente. No primeiro dia de sua nova vida no interior, Sensei, como ele é chamado pelos moradores da ilha, conhece a simples e inocente Naru, uma criança da região. Siga a (des)aventura desse criado na cidade, temperamental sensei, como ele lida com seus novos vizinhos e suas palhaçadas sem fim.