Em 1912, uma jovem rastreia o idoso Nagakura Shinpachi, determinado a ouvir a verdadeira história do Demônio dos Shinsengumi, o vice-comandante Hijikata Toshizou. A história de Hijikata começa em 1859, quando ele é um jovem violento que aprimora suas habilidades de espada enquanto vende os remédios de sua família. Logo, em sua busca por encontrar pessoas mais fortes para lutar, Hijikata começa a entrar em contato com outras pessoas que eventualmente serão seus camaradas no Shinsengumi. O primeiro a impressionar o jovem impetuoso é Kondo Isami, que se mostra melhor do que Hijikata...