Shuuichi Kagaya não é humano. Ele tem um senso de olfato não natural, e pode se transformar em um animal incrivelmente poderoso... Ele faz tudo o que pode para evitar se mostrar e ser descoberto, mas nenhuma boa ação fica impune, e sua decisão de usar seu poder para salvar uma garota significa o fim de sua vida tranquila.