Izumi, um híbrido entre demônio e humano, caminha pelas sombras da cidade de Mangolândia. Seu sangue é uma fusão maldita que provoca olhares de repulsa por onde passa. Incansável, ele desafia a própria natureza ao rejeitar qualquer forma de dependência. Seus sonhos almejam a extinção de todos os demônios, uma busca por vingança que arde em sua alma desde que testemunhou a morte de sua mãe.