O protagonista Vaito, foi reencarnado como um homem-lobo mago, torna-se o Vice-Comandante da Terceira Divisão do Exército do Senhor dos Demônios. Tendo capturado uma cidade comercial de fronteira, ele é responsável pelo controle e proteção. Anteriormente um ser humano, agora um monstro, ele também entende os sentimentos dos humanos e os sentimentos dos monstros. Graças a isso, ele está sendo considerado como um grande comandante com sabedoria e coragem por outros, mas na realidade é apenas uma dificuldade após a outra: Fazer com que os demônios que amam a violência o obedeçam, fazendo algo sobre os humanos sempre queixosos e hoje também está trabalhando duro como líder principal do exército demoníaco.