Em uma sociedade onde homens-fera e humanos coexistem, Michiru, uma estudante do ensino médio que de repente se transformou em uma homem-fera tanuki, foi perseguida pelos caçadores de homens-fera e fugiu para a “Animacity”, uma cidade onde os homens-fera vivem, para achar uma forma de voltar a ser humana. Confusa com as diferenças no modo de vida das cidades dos humanos e dos homens-fera, ela começa a aprender sobre o modo de vida dos homens-fera.