Morris, um gato com chifres na cabeça, teve sua vida ameaçada pelo império e, após fugir, foi parar na casa de um feiticeiro. Junto com o mago e seus oito gatos ele parte em uma jornada na esperança de cortar seus chifres, enquanto o mago queria se tornar um dragão. O que os espera no final de sua jornada?