O protagonista é um aventureiro da classe bronze, que mora em Malt, localizada na fronteira do Reino de Yaran. Por azar, se encontra com um poderoso monstro dentro do labirinto, e acaba sendo devorado. Quando recobrou a consciência ele percebe que se tornou um "Esqueleto". Não podendo falar e não podendo voltar para a cidade devido a sua condição atual, ele se lembra da existência da evolução existêncial, que nada mais é que o fato dos monstros poderem evoluir para outras formas derrotando oponentes. Com o objetivo de ganhar um corpo com carne, além de só ossos, ele vai começar sua épica jornada, eliminando tudo que ver pela frente...